| 音楽監督 | 倉田 信雄 |
| 司会 | 立川 談春 森山 直太朗 |
| 曲 目 | 出演者 | ||
| 主人公 | |||
| 精霊流し | グレープ（吉田政美） | ||
| パンプキンパイとシナモンティー | |||
| ディジー | |||
| 秋桜 | |||
| 関白宣言 | |||
| 献灯会 | |||
| あなたへ | |||
| 童話作家 | |||
| 案山子 |
森山直太朗 | ||
| 片恋 | ナオト・インティライミ | ||
| きみのとなりに | 〃 | ||
| 空になる | 山崎まさよし | ||
| 奇跡〜大きな愛のように〜 | |||
| ＥＣ | |||
| 風に立つライオン | |||
| 遙かなるクリスマス | |||
| バンド | |
| ピアノ | 倉田 信雄 |
| コーラス | 比山 貴咏史 |
| コーラス | 斉藤 妙子 |
| コーラス | 木戸 やすひろ |
| マリンバ | 宅間 久善 |
| サックス | ボブ・ザング |
| ギター | 松原 正樹 |
| ギター | 石川 鷹彦 |
| パーカッション | 木村 誠 |
| ベース | 平石 カツミ |
| ドラムス | 島村 英二 |